Une passion transmise de génération en génération
Plus qu'un cabinet de services financiers, nous sommes une famille au service des familles. Découvrez notre parcours et nos valeurs.
L'humain au cœur des chiffres
Mon parcours dans le domaine financier n'est pas le fruit du hasard. Ayant grandi dans une famille où l'entraide et la prévoyance étaient des valeurs cardinales, j'ai très tôt compris l'importance d'une bonne planification financière pour la sérénité d'un foyer.
Après plus de 25 ans d'expérience, ma mission reste inchangée : démystifier la finance pour la rendre accessible à tous. Je ne vois pas mes clients comme des portefeuilles, mais comme des histoires de vie, des projets et des rêves à protéger.
Aujourd'hui, je suis fière de diriger un cabinet indépendant qui place l'intérêt du client au-dessus de tout, avec une approche chaleureuse, transparente et résolument humaine.
Nos valeurs fondamentales
Ces principes guident chacune de nos actions et nos décisions au quotidien.
Intégrité
Nous plaçons l'intérêt de nos clients avant tout, avec transparence et honnêteté absolues.
Approche Humaine
Nous écoutons, comprenons et accompagnons chaque client dans son parcours unique.
Excellence
Nous nous engageons à fournir un service de qualité supérieure en permanence.
Éducation
Nous démystifions la finance pour rendre nos clients autonomes et confiants.
Nos Experts
Découvrez les professionnels passionnés qui accompagnent votre famille.
Josée Rainville
Conseillère en sécurité financière, en épargne collective et en régimes collectifs
Eric Legault
Conseiller en sécurité financière
Alexis Sabourin
Assistant conseiller financier
Brigitte Dumais
Adjointe Administrative
Ariane Monette
Adjointe Administrative
Nathalie Riendeau
Adjointe Administrative